我们的优势

无论是确保财富平稳的从一代人手中传到另一代人手中,又或者是财务增值战略管理、遗产规划、退休金计划,我们都可为您打造量身定制的专业化服务,以确保满足您的个人、财务目标、受益人的要求。

我们的服务

联系我们

01

投资

  • 投资组合架构
  • 投资税务结构建议
  • 定期投资计划
  • 投资定期付款计划
  • 负债和保证金贷款
  • 教育基金
  • 年金
  • 家族财富管理

02

保险

  • 审阅保单
  • 人寿保险
  • 残障保险
  • 创伤/重大疾病保险
  • 收入保障
  • 商业费用保险
  • 关键人保险
  • 买卖协议

03

税务规则

  • 投资税收结构
  • 税收策略
  • 未来个人税收筹划
  • 资本所得税筹划

04

现金流与债务分祈

  • 现金流分祈和预算
  • 债务整合
  • 还款策略
  • 债务计划&预估
  • 债务回收

05

退休计划

  • 退休储蓄策略
  • 养老金/退休金投资组合
  • 退休预测和差距分祈
  • 建立养老金收入来源
  • 退休金
  • 年金
  • 老年护理
  • 遗产规划

BEN GU

董事,CA特许会计师

John Ma

财富管理顾问,CA特许会计师

Peter Sang

理财规划师,CPA注册会计师、注册财务规划师

常见问题

使用养老金进行首次置业有什么好处?

答: FHSSS(首次置业养老金存款体系)可以帮助首次置业者存储首付,同时能为您优化税务和养老金收益。

了解更多详细内容请阅读:  用养老金买房合法省税又安心!