财富管理

无论是确保财富平稳的从一代人手中传到另一代人手中,又或者是财务增值战略管理、遗产规划、退休金计划,我们都可为您打造量身定制的专业化服务,以确保满足您的个人、财务目标、受益人的要求。

  • 投资组合架构
  • 投资税务结构建议 – 个人,合伙人,公司,家族信托
  • 定期投资计划
  • 一次性投资的定期付款计划
  • 负债和保证金贷款
  • 教育基金
  • 年金
  • 家族财富管理
  • 审阅保单
  • 人寿保险
  • 全面和永久残障保险
  • 创伤/重大疾病保险
  • 收入保障
  • 商业费用保险
  • 关键人物保险
  • 买卖协议
  • 投资税收结构
  • 税收有效策略
  • 未来个人税收筹划
  • 资本所得税规划
  • 中小企业资本所得税规划
  • 现金流分析和预算
  • 债务整合
  • 还款策略
  • 债务计划&预估
  • 债务回收
  • 增加退休储蓄的供款策略
  • 养老金/退休金投资组合的审查和建构
  • 退休预测和差距分析
  • 建立养老金收入来源
  • 退休金
  • 年金
  • 老年护理
  • 遗产规划
  • 养老金整合
  • 养老金平台比较与选择
  • 养老金投资组合的建设/审查
  • 养老金缴纳策略
  • 建立自管养老金
  • 自管养老金投资策略
  • 终止自管养老金
  • 协助客户做出明智的决策
  • 定期审查财务策略和投资组合
  • 根据退休金规则,税收,社会保障规则的变化进行专项调整
  • 根据个人情况的变化而进行调整
  • 在变化的市场中保持适当的投资准则
  • 与其他专业人员配合

BEN GU

董事,CA特许会计师

John Ma

财富管理顾问,CA特许会计师

Peter Sang

理财规划师,CPA注册会计师、注册财务规划师

www.mnygroup.com.au

知乎卓诚立和