财富管理


无论是确保财富平稳的从一代人手中传到另一代人手中,又或者是财务增值战略管理、遗产规划、退休金计划,我们都可为您打造量身定制的专业化服务,以确保满足您的个人、财务目标、受益人的要求。

投资

  • 投资组合架构
  • 投资税务结构建议
  • 定期投资计划
  • 投资定期付款计划
  • 负债和保证金贷款
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  • 年金
  • 家族财富管理

保险

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  • 关键人保险
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税务规则

  • 投资税收结构
  • 税收策略
  • 未来个人税收筹划
  • 资本所得税筹划

现金流与债务分析

  • 现金流分析和预算
  • 债务整合
  • 还款策略
  • 债务计划&预估
  • 债务回收

退休计划

  • 退休储蓄策略
  • 养老金/退休金投资组合
  • 退休预测和差距分祈
  • 建立养老金收入来源
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  • 老年护理
  • 遗产规划

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